税理士の独占業務3つと非独占業務で稼ぐ方法、おすすめの転職先も解説

税理士ができる仕事には、独占業務と非独占業務がありますが、双方共に多くの可能性を秘めている仕事です。また、独占業務には特定の資格が必要ですが、非独占業務ではそのような制約がないため、税理士としての仕事の幅を広げることが可能です。

そこで、独占業務と非独占業務の両方をしっかりと理解し、どのようにして収入を得るかを考えることは、税理士を目指す方にとっての重要な課題と言えるでしょう。また、転職を考える際には、どの業界が最適か、どのような職場が自分に合っているかを知ることも大切です。なぜなら、独占業務と非独占業務は、税理士の専門性を活かしながら最良のキャリアパスを見つけ出すための重要な要素だからです。

そこで今回は、税理士の独占業務3つと非独占業務で稼ぐ方法や、おすすめの転職先を徹底解説します。税理士として活躍されている方はもちろん、これから税理士を目指す方も、ぜひ参考にしてください。

税理士の独占業務とは？3つの仕事と重要性を解説

税理士の独占業務とは、税理士法に基づき、税理士にのみ許されている特定の業務のことです。以下では、税理士の独占業務3つと、その重要性を解説します。

税理士の独占業務1.税務書類の作成

税理士は、税務署や税務官公署に提出する税金の申告書や申請書などの税務書類を作成することができます。

正確で適切な税務書類を作成することは、納税者の税金の適正な申告と納付に不可欠であり、誤った書類作成は罰則を伴うことがあるため、税務書類の作成は非常に重要な業務の1つです。

税理士の独占業務2.税務代理

税理士は、納税者に代わって税務官公署に対する税金の申告、納付、調査や処分に対する主張・陳述などの代理行為を行うことができます。

税理士の税務代理は、納税者の権益を守り、適正な手続きを行うために重要です。また、税務調査などの際にも必要です。

税理士の独占業務3.税務相談

税理士は、納税者からの税金に関する相談を受け、アドバイスを提供することができます。

税理士のアドバイスは、納税者の節税対策や税金の最適化に役立ちます。なぜなら、専門的な知識を持つ税理士の意見は信頼性が高いからです。

これらの独占業務は税理士に限定されているため、納税者は信頼性の高い税務サービスを受けることができます。そこで税理士は、法的な規定に基づき、専門的な知識とスキルを活かした業務を遂行しなければなりません。

税理士が独占業務を活かすポイント

税理士が独占業務を活かすポイントは、専門性を深めることと、その知識をクライアントの利益に結びつけることです。

以下では、独占業務を活かすための具体的なポイントについて解説します。

専門性を強化すること

税務代理、税務書類の作成、税務相談といった独占業務において、最新の税法知識を常に更新し、専門性を高めることが重要です。

そして、税法改正や裁判例などに精通し、クライアントに最適なアドバイスを提供しましょう。

クライアントのニーズに応じたサービスを提供すること

クライアントの業種や事業内容に応じたカスタマイズされた税務サービスを提供することで、独占業務の価値を高めます。

例えば、相続税や国際税務など、特定の分野での専門知識を活かすことができます。

コミュニケーション能力を向上させること

税務に関する複雑な内容をわかりやすく説明し、クライアントとの信頼関係を築くことが大切です。

調査や申告のプロセスでクライアントをサポートし、安心感を提供しましょう。

経営に関する知識を習得すること

税務だけでなく、経営全般に関する知識を身につけることで、クライアントのビジネスをより深く理解し、有益な提案ができます。

さまざまな業界や人材とのネットワークを構築すること

他の専門家や業界関係者とのネットワークを構築し、情報交換や協力体制を築くことで、クライアントにさらなる価値を提供しましょう。

このように、税理士としての独占業務を最大限に活かすためには、専門性を深め、クライアントのニーズに応じたサービスを提供し、信頼関係を築くことが重要です。

税理士の非独占業務とは？主な業務の事例も紹介

税理士の非独占業務は、税理士法において独占業務とは異なり、他の専門家や無資格者でも行うことができる業務です。

税理士の非独占業務には、主に次のような事例が挙げられます。

記帳代行

税理士は、会計業務の一環として、記帳代行を行うことができます。ただし、決算申告は独占業務であるため、無資格者だけで構成された記帳代行サービスには注意が必要です。

コンサルティング業務

税理士は、経営や節税対策に関するコンサルティングを行います。中小企業の経営や相続・事業承継のアドバイスも行うことがあります。

金融機関・保険会社との折衝

税理士は、資金調達や保険契約の交渉などを行うケースもあります。

税理士の独占業務を超えたキャリアアップ戦略

税理士の独占業務を超えたキャリアアップ戦略には、以下のような方法があります。

専門分野を深化させる

国際税務や資産税務など、特定の分野での専門知識を深めることで、高度なニーズに応えることができます。

マネジメントスキルを向上させる

チーム管理やプロジェクト管理のスキルを磨き、より大きな組織やプロジェクトのリーダーを目指します。

業務に関連する他の資格を取得する

税理士と相補的な資格、例えば社会保険労務士や公認会計士などを取得し、サービスの幅を広げます。

コンサルティング業務へ進出する

税務コンサルティングやM&Aアドバイザリーなど、専門性を活かしたコンサルティング業務に従事します。

大手税理士法人でキャリア形成する

大手税理士法人では、多様な業務経験を積むことができ、キャリアアップにつながります。

独立開業する

自身の事務所を開業し、独立した経営者としてのキャリアを築きます。

海外でキャリア構築する

国際的な視野を持ち、海外での勤務経験を積むことで、グローバルなキャリアを形成します。

これらの戦略は、税理士の方々が自身のキャリアをさらに発展させるための選択肢となります。自分の興味や強み、市場の需要を考慮しながら、長期的なキャリアプランを立てることが重要です。

税理士におすすめの転職先トップ5

税理士の方が転職を考える際におすすめの転職先トップ5は以下の通りです。

1. 税理士事務所・会計事務所
2. 税理士法人
3. 一般事業会社
4. 金融機関
5. コンサルティングファーム

それぞれ解説します。

1.税理士事務所・会計事務所

税理士のもっともオーソドックスな転職先で、税務申告書の作成や法人顧問業務、決算指導などオールマイティーな経験が求められます。なお、税理士事務所や会計事務所の平均的な年収は、約500万円が目安です。

2.税理士法人

2人以上の税理士によって設立・運営されており、Big4税理士法人や大手税理士法人などが含まれます。

税理士法人の平均的な年収については、Big4や大手税理士法人で年収800万～1000万円程度、準大手は500万～700万円程度、中小規模は500万～600万円が目安です。

3.一般事業会社

税務部門での勤務や、経理・財務部門でのキャリアを積むことが可能です。

4.金融機関

資金調達や保険契約の交渉など、税理士の知識を活かした業務が期待されます。

5.コンサルティングファーム

税務コンサルティングや経営コンサルティングなど、専門性を活かしたアドバイザリー業務に従事することができます。

これらの転職先は、税理士の専門性を活かしつつ、キャリアの方向性を定める際の参考になるでしょう。転職をお考えの際は、自身の経験やキャリアプランに合った選択をすることが重要です。

税理士が転職先を探すには転職エージェントの活用がおすすめ

税理士の転職に転職エージェントをおすすめするのは、次のような理由があるからです。以下でその主な理由を解説します。

非公開求人へアクセスできるから

転職エージェントは、一般には公開されていない非公開求人を多く扱っています。これにより、より多くの選択肢から希望に合った求人を見つけることができるでしょう。

専門的なアドバイスを受けることができるから

税理士専門の転職エージェントは、税理士業界に精通しており、個々のキャリアプランに合わせた専門的なアドバイスを提供します。これにより、自己PRのポイントを分析し、より良い条件での転職が可能となります。

条件交渉をサポートしてくれるから

転職エージェントは、経験豊富なコンサルタントが在籍しており、給与や勤務条件などの交渉を代行してくれます。これにより、個人では難しい条件でも実現可能になることがあります。

転職プロセスをサポートしてもらえるから

履歴書や職務経歴書の作成支援、面接対策、選考プロセスの進行管理など、転職活動全般にわたるサポートを受けることができます。これにより、転職活動がスムーズに進みます。

キャリアアップの機会が得られる可能性があるから

転職エージェントは、キャリアアップを目指す税理士に対して、適切な求人を紹介することで、新たなキャリアの道を開く手助けをします。

これらの理由から、税理士の転職には転職エージェントの利用が推奨されます。そこで、ご自分のキャリアプランに合った転職エージェントを選び、効果的な転職活動を行いましょう。

税理士の独占業務と非独占業務のまとめ

このように、税理士には独占業務と非独占業務があります。そして、税理士がこれらの業務を通じたキャリアアップを行うには、いくつかのポイントを押さえることで、よりご自身の希望や得意分野に即した業務に携わることが大切です。

また、税理士資格や得意分野を活かしてより条件の良い職場への転職をお考えの方は、ご自身のキャリアプランの策定とともにこれまでのキャリアの棚卸しを行い、ご自分の強みや目標をしっかりと把握しておくことが重要です。

そこで、ご自身が目指す業界や職種に特化した転職エージェントに相談して自己分析を行い、ご自身の特徴や強みをしっかりと理解してから就職や転職活動を行いましょう。

信頼のできる転職エージェントのサポートを受けながら転職活動を進められれば、転職に関する悩みを解消できるだけでなく、自己分析やヒアリングをとおして自分の向いている仕事に気付けるかもしれません。

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